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2026年8月 SBI証券お預かり状況の定期報告で、埼玉県坂戸市在住のA様と面談をさせていただきました。 スマホやパソコンが苦手のA様ですが、定期報告の面談時にサポートをさせていただいております。 最初は慣れなかったデバイスの操作も、徐々に慣れて頂い...

2026年7月 お仕事やご家庭など、毎日お忙しいA様です。2、3か月に一度ご面談の時間を設けております。 面談時は、Ａ様ご自身のパソコンからSBI証券にログインしていただき、資産状況や相場環境をご説明しています。そして、事務手続きなどでわからなかった...

2026年6月 運用をスタートされたお客様とは、2,3ヶ月に1回のペースで、定期的な状況共有をさせていただいております。 今回はオンラインで面談を行い、SBI証券の画面を一緒に見ながら、状況確認をさせていただきました。 私は首都圏で働いていて、Y様は福...

2026年3月 いつもお世話になっております株式会社E 代表取締役社長T様からご招待いただき、設立80周年記念パーティ―に参加させていただきました。この度、本の出版記念パーティも兼ねておりました。T様が関係各所の方々から信頼されていること、様々な事を...

2026年2月 いつもお世話になっておりますＳ様からご招待いただきまして、出版記念パーティーに参加をしました。会場の温かい歓迎の空気、丁寧な心配り、S様のお人柄を表わす素晴らしい場でございました。出版された本も拝読させていたきました。涙あり深い...

2026年1月 いつもお世話になっております宗教法人K様ご住職からのご招待で、京都にある真言宗智山派の総本山智積院の団参に参加させていただきました。その後、真言宗総本山の一つである東寺に集合して1200前から毎年開催されている法要である、後七日御修...

2025年10月医療法人F様にて、資産形成セミナーを開催させていただきました。院長先生、従業員の方々に、ご参加いただきました。いつもお世話になっております院長先生からのご要望で開催にいたりました。資産形成、資産運用の基礎的な考え方、NISAやiDeCo...

2024年5月　東京都品川区在住のF・O様の資産運用の相談をさせていただきました。 歯科医師としてご活躍のF・O様。証券口座開設やNISAについて、「興味はあるのだけど、何から始めればよいのか？？誰に相談すればよいのか？？」「長男、次男の将来のお金。...

2023年10月31日　米国籍運用会社の日本法人設立記念セミナーに、ご招待いただき参加してきました。 場所は、東京の帝国ホテルでの開催でした。クリーンテクノロジー、クリーンテック革命のこれまでの歩みと、これからの将来性について最新情報を聞かせて頂...

2023年8月2日（水）　東京、丸の内にオフィスがある資産運用会社ピクテ・ジャパン株式会社様に行ってきました。 ピクテ・ジャパン株式会社のオフィスにて開催の勉強会にご招待いただき、参加してきました。 とても綺麗で、素晴らしいオフィスでした。 野村...