資産運用のご相談
資産運用の見直しや、お客様のご意向にそった投資のプランニングを提案。
15年の証券マンとして活躍してきたノウハウを活かし、お客様の資産状況や目的を丁寧にお聞きし、ご意向にあったプランをご提案いたします。預金、債券、株式、投資信託などお持ちの金融商品のバランスを見直しして、よりお客様にあった運用を目指したご提案が可能です。ご相談は電話、対面等いずれも可能です。
手数料・相談料
実際の金融商品取引契約は、お客様と証券会社との間で締結されますので、IFAがお客様から報酬をいただくことはありません。また、相談料や顧問料のようなコストも一切かかりません。開設いただいた証券会社の取引等に伴う手数料が、お客様の負担分となります。
資産運用をスタートする際には、ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社の所属金融商品取引業者（SBI証券 あかつき証券、マネックス証券が対象。）にIFA専用の口座を開設していただくことになります。
投資対象となる商品は、投資信託、国内外の株式、国内外の債券などからお選びいただけます。
